Koniec XVI wieku, w Europie rozwija się reformacja. Anglia, będąc państwem protestanckim, musi stawić czoła nie tylko wrogim krajom katolickim, ale też siłom wewnętrznym. Prowadzona przez Williama Cecila tajna służba wywiadowcza ma za zadanie chronić królową i kraj. Czołowi historycy badają ten okres historii Anglii, starając się przedstawić obraz elżbietańskiego dworu takim, jakim był naprawdę.